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​清科数据:2月共24家中企IPO,IPO数量和融资额均环比下降

2021-08-08 23:32栏目:投资项目
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依据清科旗下私募通数据显示,2020年2月共有24家里国企业在全球各买卖市场完成IPO,同比大幅上升140%,环比降低29%。从筹资金额上看,本月中企IPO总筹资额为274.69亿人民币,同比大幅上升229%,环比降低45.41%。本月完成IPO的中企涉及11个一级行业,登陆5个买卖市场,中企IPO平均筹资额为11.45亿人民币,环比降低23%,单笔最高筹资额为45.19亿人民币,最低筹资额为0.84亿人民币。在24家IPO企业中,有21家企业获得了VC/PE机构支持,VC/PE机构渗透率为87.50%。IPO退出数目共132笔,环比小幅降低19%,涉及机构96家,基金92支。本月筹资金额最大的三起IPO案例为:上交所科创板上市企业石头科技(45.19亿人民币),上交所科创板上市企业华润微(43.13亿人民币),上交所主板上市企业公牛集团(35.67亿人民币)。

2月上交所科创板中企IPO数目及筹资额均拔得头筹

2月份共有24家总部在中国国内的企业上市。从各买卖市场IPO数目方面来看:本月登陆上海证券交易平台科创板的中企有12家,位列第一;登陆上海证券交易平台主板的中企有5家,位居第二;同时,登陆深圳证券交易平台创业板的中企有4家,位居第三。除此之外,登陆纳斯达克证券交易平台和深圳证券交易平台中小板的中企分别为2家和1家。

从筹资金额来看,本月中企在上海证券交易平台科创板共募资182.11亿人民币,占中企IPO总筹资额的66.30%,位居第一;在上海证券交易平台主板共募资64.92亿人民币,占比23.63%,位列第二;同时,在深圳证券交易平台创业板共募资16.96亿人民币,占比6.17%,位列第三。另外,深圳证券交易平台中小板共募资6.01亿元人民币,占比2.19%;纳斯达克证券交易平台共募资4.70亿元人民币,占比1.71%;

2月半导体及电子设施行业IPO数目及筹资额位居首位

依据清科私募通数据统计:2月IPO中企共涉及11个一级行业,从案例数目方面来看,半导体及电子设施行业完成7个案例,机械制造行业完成5个案例,IT、生物技术/医疗健康、金融行业分别完成2个案例,连锁及零售、汽车、能源及矿产、网络、化工材料及加工和清洗技术行业分别完成1个案例。

从筹资金额方面来看,半导体及电子设施、机械制造及IT行业分列前三位,募集金额分别为93.63亿、53.21亿和48.81亿人民币,分别占比34.08%、19.37%和17.77%,累计占比71.22%。生物技术/医疗健康、金融、汽车行业紧随其后,集资额分别为26.03亿、19.06亿和12.18亿人民币,占比分别为9.51%、6.96%和4.45%。本月多家半导体有关企业IPO是半导体及电子设施行业募集金额夺得榜首的主要原因。除此之外,能源及矿产、连锁及零售、化工材料及加工、清洗技术和网络行业集资额分别为7.17亿、4.88亿、4.82亿、4.06亿和0.84亿人民币。

2月中企IPO数目广东位居首位,北京筹资额第一

依据清科私募通数据统计:2月IPO中企共涉及11个省市,其中广东以6家里企IPO位居第一,共计募资56.57亿人民币。浙江中企IPO数目为4家,其IPO数目在所有省份中位居第二,筹资额为51.01亿人民币。北京中企IPO数目为3家,以65.24亿人民币筹资额位居本月所有省份之首,其中,石头科技上市为本月最大IPO,发行价为271.12元人民币,筹资额达45.19亿人民币。江苏、上海和福建中企IPO数目分别为2家,筹资额分别为50.30亿人民币、16.05亿人民币和8.89亿人民币。辽宁、四川、湖北、安徽和江西分别有1家里企IPO,筹资额分别为8.67亿人民币、5.33亿人民币、4.88亿人民币、4.06亿人民币和3.70亿人民币。

2月IPO数目和筹资额均环比降低

对比2020年1月数据,中企IPO数目和筹资额均环比降低。从募资金额来看,石头科技排在首位,募资金额为45.19亿人民币;华润微以43.13亿人民币的筹资金额紧随其后;公牛集团上交所主板上市,募筹资金35.67亿人民币,位居第三。

2月共发生132笔IPO退出,退出数目环比降低

依据清科私募通数据统计:本月24家IPO企业中,21家企业有VC/PE机构支持,占比87.5%。其中上海证券交易平台科创板有10家IPO企业获得VC/PE机构的支持,上海证券交易平台主板有5家IPO企业获得VC/PE机构的支持,深圳证券交易平台创业板有4家IPO企业获得VC/PE机构的支持,深圳证券交易平台中小板、纳斯达克证券交易平台均有1家IPO企业获得VC/PE机构的支持。本月IPO退出数目共132笔,环比降低19%,涉及机构96家,基金92支。

证监会全力抗击疫情,市场已基本回归正常的状态运行

国务院应付新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制,2020年2月15日媒体发布会中,证监会副主席阎庆民出席并介绍有关状况。阎庆民表示,新冠疫情发生以来,证监会认真贯彻习近平总书记要紧指示批示精神,落实党中央、国务院决策部署,在国务院金融委的统一指导下,全力做好抗击疫情、支持经济、防范风险等工作,并介绍了疫情期间五个方面的状况。

一是全力做好2月3日股市正常开市工作。开市以来,市场自我调节功能有效发挥,资金投入者买卖顺畅,市场预期总体趋稳,体现了各部门政策协调和工作协同的成效。A股市场经受住了疫情冲击的严峻考验,现在市场已经基本回归正常的状态运行。

二是重点做好特殊时期风险防范工作。考虑到疫情影响,为纾解有关企业和个人流动性困难,预防市场出现异常波动,依据不同区域受疫情影响状况,支持市场机构分类采取股票质押协议展期,对部分筹资融券顾客不主动强制平仓,适合延长顾客补充担保品的时间等手段。目前股票质押业务规模稳中有降,业务风险总体可控。除此之外,还中止了期货夜盘买卖,引导证券资金投入者拓展非现场买卖,防止了人群聚集风险。

三是优先支持疫情紧急区域和抗击疫情有关企业筹资。简化手续、特事特办,支持疫情紧急区域有关企业发行公司债券、资产支持证券等。现在已有2家湖北企业获准发债,另有数单抗击疫情专项债正在谋划发行。对医药卫生类私募股权基金、创业资金投入基金备案申请,也开辟了“绿色通道”,引导更多的社会资金流向生产抗疫物资的企业。据不完全统计,到2月12日,股权和创投基金的抗疫类在投项目46个,金额170.46亿元。

四是准时启动监管“绿色通道”。合理延长股票、债券筹资等有关许可的有效期,适合放宽并购重组业务时限,对受疫情影响的上市公司披露按期报告研究提出延期安排,对证券公司因受疫情影响风控指标暂时达不到需要的适合放宽。免收湖北区域企业上市和在新三板挂牌的年费,免除湖北区域期货公司年会费和席位用费,体现监管的“温度”。支持证券公司在银行间市场和交易平台市场通过金融债券等募筹资金,增强行业机构抵御风险的能力。

五是积极主张上市公司和证券期货行业履行社会责任。在做好证监会系统自己疫情防控的同时,指导上市公司和证券期货行业机构做好疫情防控,抓好生产经营,履行社会责任。近千家上市公司捐款捐物累计超越50亿元。证券公司、期货公司、公募基金公司和私募机构捐款捐物9亿元。医疗类、设施物资类等上市公司抓紧生产和研发针对新型冠状病毒的防护、测试和治疗商品,物流、建筑等上市公司在物资配送、定点医院建设中发挥了要紧用途。

面对记者提出疫情对于回收和IPO数目影响的疑问,阎庆民副主席表示,疫情发生将来,因为现场尽职调查、审计评估比较困难,部分股票发行和并购重组遭到了肯定的影响。最近证监会已专门做出了针对性的安排,譬如放宽了对发行人反馈建议回复的时限需要,同时放宽了并购重组业务有关时限。在审核方面,做到“三个正常”,一是正常核发首发批文,二是正常推进审核进度,三是正常推进并购重组许可受理和审核工作。下一步,中国证监会将继续深入贯彻落实习近平总书记一系列要紧指示批示精神和党中央、国务院决策部署,在抗击疫情、支持经济、防范风险中做出更大贡献。

本月重点案例剖析:石头科技、华润微、公牛集团

小米生态链登陆科创板,石头科技高价上市

2月21日,小米生态链企业石头科技正式登陆科创板,股票代码688169,发行价271.12元/股,募集金额45.19亿人民币,创下A股发行价新记录。石头科技成立于2014年7月,是一家专注于家用智能清洗机器人及其他智能电器研发和生产的公司。公司旗下商品有石头扫地机器人、米家扫地机器人、米家手持吸尘器、小瓦扫地机器人,其核心研发团队由来自微软、华为等科技企业的技术专家组成,在AI、软件算法、电子工程、机械结构设计与提供链管理等多个范围拥有革新和实践经验。

清科私募通数据显示,石头科技的筹资状况如下表所示:

据招股书显示,2016年、2017年、2018年,石头科技营业收入分别为1.83亿元、11.19亿元和30.51亿元,归是母公司股东的净收益分别为-1123.99万元、6699.62万元和30758.78万元。所募筹资金总额扣除发行成本后,将按轻重缓急顺序资金投入于新一代扫地机器人项目、商用清洗机器人产品研发项目、石头智连数据平台开发项目及补充营运资金。募筹资金到位后,石头科技将依据所资金投入项目的建设进度,计划在发行当年及将来三年内用完毕。

科创板红筹股首秀,华润微A股上市

2月27日,华润微在上交所科创板正式挂牌上市,A股红筹首股正式诞生。华润微发行价为12.80元/股。华润微电子控股公司成立于2017年6月,是华润集团旗下负责微电子业务资金投入、进步和营运管理的高科技企业,现在主营业务可分为商品与策略、制造与服务两大业务板块。华润微此次登陆科创板创下多项先例,是中国A股市场首家“红筹上市”,并以港元而非人民币为面值,以“公司”形式而非“股份公司”形式上市的企业。依据公司发行结果通知,此次公司策略配售成功引入国家集成电路产业资金投入基金股份公司、国新资金投入公司、中国中金财富证券公司。

据招股书显示,2016年至2018年,华润微达成营业收入43.97亿元、58.76亿元、62.71亿元。2019年1-6月达成营业收入26.40亿元,降幅为16.86%,归是母公司所有者的净收益为1.64亿元,降幅为43.97%。本次初次公开发行股票所募集的资金扣除发行成本后将资金投入于8英寸高档传感器和功率半导体建设项目、前瞻性技术和商品升级研发项目、产业并购及整理项目及补充营运资金。

现在红筹企业在科创板上市通常有三种路径:一是直接发行股票;二是发行CDR存托凭证;三是拆构造回归。此前,红筹企业不拆除构造直接以境外主体在科创板上市并无先例。华润微电子此次登陆科创板,充分体现了科创板的包容性和革新性,能够帮助吸引更多拥有肯定科技含量的红筹公司在A股上市筹资。

市值破千亿,公牛集团上交所主板上市

2月6日,公牛集团成功登陆上海证券交易平台主板上市,股票代码为603195,发行价格59.45元/股。公牛集团专注于以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工商品的研发、生产和销售,主要包括转换器、墙壁开关插座、LED照明、数码配件等电源连接和用电延伸性商品,广泛应用于家庭、办公等用电场所。

清科私募通数据显示,公牛集团的筹资状况如下表所示:

2015年、2016年、2017年、2018年和2019年1-6月,公牛集团营业收入分别为44.59亿元、53.66亿元、72.40亿元、90.65亿元和49.71亿元;达成归是母公司所有者净收益分别为10.00亿元、14.07亿元、12.85亿元、16.77亿元和10.66亿元;此次募筹资金总额为35.67亿元,扣除发行成本后募筹资金净额为35.03亿元,分别拟资金投入于年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目、年产4亿套转换器智能化升级建设项目、年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目、信息化建设项目和途径终端建设及品牌营销项目。

综上,本月中企IPO数目和筹资额均呈现降低趋势。在24家IPO企业中,有21家企业获得了VC/PE机构支持,VC/PE机构渗透率超八成。买卖市场方面:本月中企IPO数目中,登陆上海证券交易平台科创板的中企有12家,位列第一;筹资额方面,上海证券交易平台科创板共募资182.11亿人民币,占中企IPO总筹资额的66.30%,拔得头筹。本月半导体及电子设施行业完成7个案例,IPO数目位居首位。2月IPO中企共涉及11个省市,其中广东以6家里企IPO位居第一,共计募资56.57亿人民币。

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