蘑菇街将于12月5日在纽交所挂牌,发行价14至16美元

2021-07-06 作者:未知   |   浏览(

BlueRun Venture旗下实体在初次公开募股前持有88,466,903股一般股,占总股本的3.5%;在初次公开募股后,BlueRun Venture旗下实体将持有88,466,903股A类一般股,占总股本的3.3%,与表决权的0.8%。

在非标准会计准则(Non-GAAP)下,2019财年上半年蘑菇街的净亏损为1.86亿元人民币, 同比2018财年上半年的净亏损2.52亿元人民币,收窄幅度达到26.2%。

启明创投旗下实体在初次公开募股前持有159,674,632股一般股,占总股本的6.3%;在初次公开募股后,启明创投旗下实体将持有159,674,632股A类一般股,占总股本的6.0%,与表决权的1.4%。

贝塔斯曼亚洲资金投入(Bertelsmann Asia Investments AG)在初次公开募股前持有208,387,100股一般股,占总股本的8.2%;在初次公开募股后,贝塔斯曼亚洲资金投入将持有208,387,100股A类一般股,占总股本的7.8%,与表决权的1.8%。

挚信资本在初次公开募股前持有208,698,484股一般股,占总股本的8.2%;在初次公开募股后,挚信资本将持有208,698,484股A类一般股,占总股本的7.8%,与表决权的1.8%。

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在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街总开支为7.979亿元人民币(合1.162亿USD),而去年同期为9.793亿元人民币,同比降低18.5%。开支的降低主要归因于公司与漂亮说的业务合并节省了本钱。其中当期营收获本为1.523亿元人民币(合2220万USD),而2017年同期为1.588亿元人民币,同比降低4.1%;推广成本为3.608亿元人民币(5250万USD),而2017年同期为4.4048亿元人民币,同比降低10.9%;研发成本为1.24亿元人民币(合1810万USD),而2017年同期为1.488亿元人民币,同比降低16.7%;通常和行政成本为7,370万元人民币(合1,070万USD),而2017年同期为5,500万元人民币,同比增长34.0%。

蘑菇街将把募集到的资金用于:内容开发;对技术继续资金投入和开发;深化与商户和品牌合作伙伴的合作;包括潜在资金投入和回收的通常企业作用与功效和运营资本。

高瓴资本旗下实体在初次公开募股前持有261,174,255股一般股,占总股本的10.2%;在初次公开募股后,高瓴资本将持有261,174,255股A类一般股,占总股本的9.8%,与表决权的2.3%。

在初次公开募股之前,蘑菇街董事和高管合计持有公司495,663,914股一般股,占总股本的19.4%。在初次公开募股后,他们将持有192,429,910股A类一般股,与303,234,004股B类一般股,占总股本的18.5%,与表决权的81.0%。

在蘑菇街的主要股东当中,腾讯实体在初次公开募股前持有460,038,316股一般股,占总股本的18.0%;在初次公开募股后,腾讯实体将持有460,038,316股A类一般股,占总股本的17.2%,与表决权的4.0%。

蘑菇街使用了双股权构造。该公司将在初次公开募股中发行A类一般股。蘑菇街的A类一般股和B类一般股只在转换权和表决权上有所不同,A类一般股含1股表决权,不可转换为B类一般股;B类一般股含30股表决权,可转换为A类一般股。在初次公开募股之后,蘑菇街开创者、董事会主席兼首席实行官陈琪将持有公司全部的B类一般股。在初次公开募股之后,蘑菇街的B类一般股占表决权的79.3%,若承销商实行超额配售权则降至79.2%。

2018财年营业额

2019财年上半财年营业额

在截至2018年9月30日的上半财年,蘑菇街运营亏损为3.084亿元人民币(合4490万USD),而2017年同期为4.989亿元人民币;当期净亏损为3.033亿元人民币(合4420万USD),而2017年同期为4.279亿元人民币。

红杉资本旗下实体在初次公开募股前持有116,227,311股一般股,占总股本的4.6%;在初次公开募股后,红杉资本旗下实体将持有116,227,311股A类一般股,占总股本的4.3%,与表决权的1.0%。

在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街总开支为18.206亿元人民币(合2.651亿USD),而上一财年为21.812亿元人民币,同比降低16.5%。开支的降低主要归因于公司与漂亮说的业务合并节省了本钱。

在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街总营收为9.732亿元人民币(合1.417亿USD),而上一年度为11.099亿元人民币,同比降低12.3%。当期营收降低主要归因于推广服务收入的降低,部分被佣金收入和其他收入的增加所抵消。

在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街运营亏损为3.084亿元人民币(合4490万USD),而2017年同期为4.989亿元人民币;当期净亏损为3.033亿元人民币(合4420万USD),而2017年同期为4.279亿元人民币,亏损表现出收窄趋势。

平安旗下实体在初次公开募股前持有161,960,075股一般股,占总股本的6.5%;在初次公开募股后,平安旗下实体资金投入将持有161,960,075股A类一般股,占总股本的6.1%,与表决权的1.4%。

在截至2018年9月30日的上半财年中,推广服务收入为1.931亿元人民币(合2810万USD),而2017年同期为2.549亿元人民币,同比降低24.2%;佣金收入为2.157亿元人民币(合3140万USD),而2017年同期为2.011亿元人民币,同比增长7.3%;其他收入为8080万元人民币(合1180万USD),而2017年同期为2440万元人民币,同比增长231.1%。

营收数据:

蘑菇街周四向美国证券买卖委员会(美国证券交易委员会)提交的招股说明书2号补充文件(Amendment No.2 to FORM F-1),该公司将在初次公开募股中发行475万美国存托凭证,发行价格区间为14USD至16USD。包括承销商可实行超额配售的股份,在扣除发行成本、佣金等有关成本之前,蘑菇街将通过初次公开募股最多募集8740万USD,低于此前招股书中声称的2亿USD。

在截至2018年3月31日的财年中,营收获本为3.177亿元人民币(合4630万USD),而上一财年为3.778亿元人民币,同比降低15.9%;当期推广成本为7.479亿元人民币(合1.089亿USD),而上一财年为6.927亿元人民币,同比增长8.0%;当期研发成本为2.893亿元人民币(合4210万USD),而上一财年为4.185亿元人民币,同比降低30.9%;通常和行政成本为1.010亿元人民币(合1460万USD),而上一财年为1.234亿元人民币,同比降低18.9%。

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股权结构

蘑菇街还表示,京东旗下Windcreek Limited赞同买入3000万USD的蘑菇街A类股。

其中,蘑菇街开创者、董事局主席兼首席实行官陈琪在初次公开募股后持有303,234,004股B类一般股,占总股本的11.3%,与表决权的79.3%;联合开创者、董事兼首席运营官岳旭强持有79,914,375股A类一般股,占总股本的3.0%,与表决权的0.7%;联合开创者、董事魏一搏持有107,643,285股A类一般股,占总股本的4.0%,与表决权的0.9%。

在截至2018年9月30日的上半财年中,蘑菇街总营收为4.895亿元人民币(合7,130万USD),而去年同期为4.804亿元人民币,同比增长1.9%。营收增加主要归因于佣金营收和其他营收的增加。

据外媒报道,依据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,蘑菇街将于12月5日在纽交所挂牌,股票买卖代码为MOGU。

在截至2018年3月31日的财年中,推广服务收入为4.766亿元人民币(合6940万USD),而上一年度为7.403亿元人民币,同比降低35.6%;当期佣金收入为4.163亿元人民币(合6060万USD),而上一财年为3.253亿元人民币,同比增长28.0%;其他收入为8,030万元人民币(合1,170万USD),而上一财年为4,430万元人民币,同比增长81.3%。

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